미국-우크라이나 광물 협정 심층 리포트

1. 개요 및 배경

미국과 우크라이나는 2025년 4월, 희토류 및 전략 광물 자원에 대한 포괄적 협정을 체결할 예정입니다. 이번 협정은 미국이 우크라이나의 풍부한 자원에 대한 채굴 및 가공권을 확보하고, 안정적인 공급망을 구축하는 것을 목표로 합니다. 이는 중국과 러시아가 장악한 글로벌 광물 공급망을 서방 중심으로 재편하는 데 핵심적인 전환점이 될 것으로 전망됩니다.

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2. 협정 주요 내용

항목	상세 내용
협정 체결 시점	2025년 4월 예정
주요 자원	희토류, 리튬, 티타늄, 니켈 등
미국 권한	우크라이나 내 채굴권, 가공권 및 우선 공급권 확보
협정 목적	자원 안보 확보, 중국-러시아 의존도 감소
기대 효과	미국 및 동맹국 자원 공급 안정화, 글로벌 공급망 재편

3. 미국의 전략적 이익

• 자원 안보 강화: 미국은 에너지 전환과 첨단 기술 산업의 핵심 원자재 공급을 안정화할 수 있음.
• 경제 및 산업 경쟁력 확보: 반도체, 전기차, 방산 등 주요 산업의 공급망 리스크 완화.
• 동맹 강화: EU, 일본 등과의 자원 협력 시너지 증대.

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4. 우크라이나의 이익과 과제

• 경제 재건 자금 확보: 전후 복구 및 경제 회복을 위한 외화 수익 확보.
• 서방과의 통합 가속화: 경제적, 외교적 연대 강화.
• 보안 위험 관리: 러시아의 군사적 위협 지속 가능성.

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5. 러시아와 중국에 미치는 영향

러시아

• 자원 패권 약화: 유럽과 개발도상국에 대한 광물 공급 영향력 감소.
• 외화 수입 감소: 희토류와 전략 광물 수출 감소로 인한 경제 악화.
• 군수 산업 타격: 티타늄, 희토류 확보 난항으로 군수 생산 차질 가능성.

중국

• 희토류 시장 독점 약화: 미국 중심의 공급망 강화로 글로벌 시장 점유율 감소.
• 러시아와의 밀착 강화: 대체 시장 확보 및 공동 대응 필요성 증가.

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6. 글로벌 시장과 주식시장에 미치는 영향

긍정적 영향

• 미국, 유럽, 일본 소재 광물 및 에너지 기업 가치 상승
• 배터리, 전기차, 반도체 등 공급망 안정으로 산업 성장 가속화

부정적 영향

• 러시아·중국 기업 가치 하락 및 무역 갈등 심화
• 에너지 및 원자재 가격 변동성 증가

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7. 한국에 미치는 영향과 대응 전략

긍정적 효과

• 2차전지, 배터리 소재 기업(포스코퓨처엠, LG에너지솔루션 등)의 공급망 안정
• 미국 IRA(인플레이션 감축법)와의 연계로 글로벌 파트너십 강화

대응 과제

• 러시아-중국 무역 의존 기업의 리스크 관리 강화
• 공급망 다변화와 정부 차원의 전략적 지원 필요

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8. 산업별 전략 및 관련 종목

1) 2차전지 및 배터리 소재 산업

• 수혜 기업: LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온
• 소재 공급망: 포스코퓨처엠, 고려아연, 에코프로비엠
• 전략: 미국 IRA와 연계하여 북미 및 유럽 현지 생산기지 확대 필요

2) 희토류 및 광물 채굴/정제 산업

• 수혜 기업: MP Materials(미국), 라이낙스(호주), 한국 기업으로는 유니온머티리얼, 동국알앤에스
• 전략: 미국과의 전략적 파트너십 확대 및 글로벌 공급망 다변화 추진

3) 방위 산업

• 수혜 기업: 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 한국항공우주(KAI)
• 전략: 전략 광물 확보를 통한 방산 부품 원가 안정화 및 글로벌 수출 확대

4) 반도체 및 전기차 산업

• 수혜 기업: 삼성전자, 현대차, 기아, 현대모비스
• 전략: 안정적 희귀 광물 공급망 기반의 생산 확대 및 기술 경쟁력 강화

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9. 향후 전망 및 시사점

• 미국 중심의 자원 공급망 재편이 글로벌 무역 지형을 크게 변화시킬 것으로 예상됨
• 한국은 미국, EU 등과의 전략적 협력을 강화하는 동시에 러시아, 중국과의 외교적 균형 유지가 중요함
• 에너지 및 자원 안보에 대한 정부 정책 강화 필요

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10. 결론

미국-우크라이나 광물 협정은 글로벌 자원 패권의 지형을 근본적으로 변화시킬 중대한 전환점입니다. 한국 기업과 정부는 이 기회를 전략적으로 활용하여 에너지 안보와 경제 성장을 동시에 추진해야 할 것입니다.

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참고자료

• 백악관 공식 발표 (2025년 3월)
• 한국무역협회 보고서 (2025년 3월)
• 주요 외신 (Reuters, Bloomberg, 연합뉴스 등)